1. Elevators - Brazilica (Antonio Ocasio Mix)
2. Elevators - Brazilica (Deep Orchestra Mix)
3. Dennis Ferrer pres. Aaron Pearson - Beautiful Life (Vox Mix)
4 Georg Levin feat Ciars Hill - (I Got) Somebody New (MAW Mix)
5. The Carlos Sanches Movement III feat Lorenzo Tyler - Spirit Of The Dance
6. Aaron Ross pres Rain People feat Marcus Begg - Trippin On Love (Louis Benedetti Vocal)
7. DJ Pope feat Marty St Michaels - I Need You (Boogie Bruthaz Body And Soul Remix)
8. Kerry Chandler - Poverty (Vocals By Dennis Ferrer)
9. ДЖ Кефир - Зима 2004
1. Лифты - Бразилица (Antonio Ocasio Mix)
2. Лифты - Бразилица (смесь глубокого оркестра)
3. Деннис Феррер Прес. Аарон Пирсон - прекрасная жизнь (Vox Mix)
4 Georg Levin Feat Ciars Hill - (я получил) кто -то новый (Maw Mix)
5. Движение Carlos Sanches III Feat Lorenzo Tyler - Spirit of the Dance
6. Aaron Ross Pres Prain People Meat Marcus Begg - Trippin On Love (Louis Benedetti Vocal)
7. DJ Pope Feat Marty St Michaels - Ты мне нужен (Boogie Bruthaz Body and Soul Remix)
8. Керри Чендлер - Бедность (вокал Денниса Феррера)
9. Dж Кефир - зIMA 2004