I was dancin' with my darlin' to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one and while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me
I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee
They were playing the Waltz on the night I lost my love
Я был dancin 'с моей darlin' к Вальс Теннесси
Когда мне довелось видеть старого друга
Я познакомил ее с любимым человеком, и пока они были танцами,
Мой друг украл у меня мою возлюбленную
Я помню ночь и Вальс Теннесси
Теперь я знаю, насколько я потерял
Да, я потерял свою маленькую миленькую ночь в ту ночь, когда они играли
Прекрасный Вальс Теннесси
Да, я потерял свою маленькую миленькую ночь в ту ночь, когда они играли
Красивый Теннесси
Они играли вальс в ту ночь, когда я потерял свою любовь