I was dancin' with my darlin to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see.
I introduced him to my darlin' and while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me.
I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playin'
That beautiful Tennessee Waltz
Now I wonder how a dance like the Tennessee Waltz
Could have broken my heart so complete
Well I couldn't blame my darlin', and who could help fallin'
In love with my darlin' so sweet
Well it must be the fault of the Tennessee Waltz
Wish I'd known just how much it would cost
But I didn't see it comin', it's all over but the cryin'
Blame it all on the Tennessee Waltz
She goes dancin' with the darkness to the Tennessee Waltz
And I feel like I'm falling apart
And it's stronger than drink and it's deeper than sorrow
This darkness she left in my heart
I remember the night and the Tennessee Waltz
Cause I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin' the night they were playin'
That beautiful Tennessee Waltz
Я танцевал с моей дорогой на Теннесси Вальс
Когда старый друг я случайно увидел.
Я познакомил его с моей дорогой, и пока они танцевали
Мой друг украл мою любимую от меня.
Я помню ночь и Теннесси Вальс
Теперь я знаю, сколько я потерял
Да, я потерял свою любимую в ту ночь, когда они играли
Этот красивый Теннесси Вальс
Теперь мне интересно, как танец, как Теннесси Вальс
Мог бы разбить мое сердце так полно
Ну, я не мог винить мою дорогую, и кто мог помочь упасть
Влюбленный в мою любимую так сладко
Ну, это должно быть вина Вальса Теннесси
Жаль, что я не знаю, сколько это будет стоить
Но я не видел, что это придет, все кончено, но плачу
Во всем виноват Теннесси Вальс
Она идет в темноте на Теннесси Вальс
И я чувствую, что разваливаюсь
И это сильнее, чем пить, и это глубже, чем печаль
Эту тьму она оставила в моем сердце
Я помню ночь и Теннесси Вальс
Потому что я знаю, сколько я потерял
Да, я потерял свою маленькую любимую ночь, когда они играли
Этот красивый Теннесси Вальс