01. Instrumental (cuts in)
02. Rocket 88
03. How Blue Can You Get?
04. Blues Before Sunrise
05. Hoochie Coochie Man
06. Blow Wind Blow
07. Honey Bee
08. Mannish Boy
09. Long Distance Call (cut)
10. Walkin' Thru The Park (reel change)
11. Trouble No More
12. Corinna Corinna
13. Strange Woman
14. Band Intros
15. Got My Mojo Workin'
16. Pine Top's Boogie
01. Инструментальный (сокращение)
02. Ракет 88
03. Как ты можешь получить синий?
04. Блюз перед восходом солнца
05. Hoochie Coochie Man
06. Ударный удар ветра
07. Медовая пчела
08. Манниш мальчик
09. Вызов на большие расстояния (вырезать)
10. Прогулка через парк (смена катушки)
11. Проблемы больше
12. Коринна Коринна
13. Странная женщина
14. Группа Intros
15. Получил мой Mojo Workin '
16. Boogie's Pine Top