| А зря никто не верил в чудеса |
| Алые Паруса |
| Баллада об Икаре с туапсинского побережья |
| В один прекрасный день |
| Гордость |
| Грачи |
| Гуливеры |
| Дождь идет |
| Другой Серж спит и поет песенку самому себе |
| Если генерал попросит барда |
| Карась |
| Костер у подножья зеленой горы |
| Кошачий вальс |
| Кривой сучок |
| Мне порой не дано... |
| Мы придумали море |
| Начать бы всё заново |
| Неуверенный монолог |
| О превратностях любви |
| Обращение к апостолу Петру |
| Песенка о безвременье |
| Песенка о голове |
| Песенка про наказание |
| Песня о голове |
| Пирс |
| Пора в дорогу старина |
| Пора в дорогу, старина |
| Почему встают корабли |
| Правнукам Бам-Грана |
| Приходи |
| Про Христа |
| Прощание с летом |
| Разговор с ненормальным |
| Разноцветное письмо |
| Рисунок |
| Самолет у земли пробивает облака |
| Серый кот |
| Синева |
| Скоро... |
| Снежная премьера |
| Старая история |
| Старая сказка |
| Студенческая |
| Трава забвения |
| Трубачи |
| Художник |
| Это только расставанье |
| Этюд в сумерки |
| Этюд на кухне |
| Эхо мечется в бочке бездонной |
| Я оставлю тебе |
| Я оставлю тебе... |
| Я рисую город в непогоду |