1.) Q Tip - "Things We Do" 0:00 - 1:12
2.) J Dilla - "Do You" 1:13 - 2:20
3.) J Dilla - "Sycamore" 2:21 - 3:31
4.) Busta Rhymes - "Can't Hold The Torch" - 3:32 - 4:41
5.) Slum Village - "Look of Love Pt. 1" - 4:42 - 5:55
6.) J Dilla - "DFTF" - 5:56 - 7:02
7.) Pharcyde - "She Said" (J-Dilla Remix) - 7:03 - 8:12
8.) J Dilla - "Love it Here" - 8:13 - 9:22
9.) J Dilla - "In Space" - 9:22 - 10:31
10.) J Dilla - "Air Signs" - 10:32 - 11:42
11.) J Dilla - "Sounds Like Love" - 11:43 - 12:52
12.) Slum Village - "Players" - 12:53 - 14:02
13.) Janet Jackson - "Got Til It's Gone" (J Dilla Remix) - 14:03 - 15:12
14.) J Dilla - "Timeless" - 15:12 - 16:24
15.) J Dilla - "Alien Family" - 16:25 - 17:33
16.) J Dilla - "The Apartment" - 17:34 - 18:42
17.) J Dilla - "Sun In My Face" - 18:43 - 19:54
18.) Busta Rhymes - "Show Me What You Got" - 19:55 - 21:03
19.) J Dilla - "Sometimes" - 21:04 - 22:13
20.) J Dilla - "Swagger" - 22:14 - 23:24
21.) J Dilla - "Turn Me Up Some" - 23:25 - 24:35
22.) A Tribe Called Quest - "Busta's Lament (The Ummah) - 24:34 - 25:44
23.) Q-Tip - "Let's Ride" - 25:45 - 26:54
24.) De La Soul - "Much More" - 26:55 - 28:04
25.) J Dilla - "Strugglin" - 28:05 - 29:14
26.) Pharcyde - "Runnin'" - 29:15 - 30:27
27.) Slum Village - "Tell Me" - 30:28 - 31:35
28.) A Tribe Called Quest " Word Play" - 31:36 - 32:45
29.) Common - "It's Your World" - 32:46 - 33:57
30.) J Dilla - "Enjoy Da Ride" - 33:58 - 35:05
31.) A Tribe Called Quest - "Find A Way" - 35:06 - 36:19
32.) J Dilla - "Ash Rockin" - 36:20 - 37:26
33.) Q-Tip - "Higher" - 37:27- 38:36
34.) J Dilla - "Thelonius" - 38:37 - 39:47
35.) Bilal - "Reminisce" - 39:48 - 40:56
36.) A Tribe Called Quest - "The Jam" - 40:57 - 42:08
37.) De La Soul - "Stakes Is High" - 42:09 - 43:17
38.) J Dilla - "Think Twice" - 43:18 - 45:00
1.) Подсказка - «Что мы делаем» 0:00 - 1:12
2.) Дж Дилла - «Делай ли ты» 1:13 - 2:20
3.) Дж Дилла - "Сикамор" 2:21 - 3:31
4.) Busta Rhymes - «Не могу держать факел» - 3:32 - 4:41
5.) Деревня трущоб - «Взгляд любви, часть 1» - 4:42 - 5:55
6.) J Dilla - "DFTF" - 5:56 - 7:02
7.) Фарсайд - «Она сказала» (J-Dilla Remix) - 7:03 - 8:12
8.) J Dilla - «Любите это здесь» - 8:13 - 9:22
9.) J Dilla - «В космосе» - 9:22 - 10:31
10.) J Dilla - «Воздушные знаки» - 10:32 - 11:42
11.) J Dilla - «Звучит как любовь» - 11:43 - 12:52
12.) Деревня трущоб - «Игроки» - 12:53 - 14:02
13.) Джанет Джексон - "Получил, пока это не ушло" (J Dilla Remix) - 14:03 - 15:12
14.) J Dilla - «Вневременной» - 15:12 - 16:24
15.) J Dilla - «Чужая семья» - 16:25 - 17:33
16.) J Dilla - "Квартира" - 17:34 - 18:42
17.) J Dilla - "Солнце в моем лице" - 18:43 - 19:54
18.) Busta Rhymes - «Покажи мне, что у тебя есть» - 19:55 - 21:03
19.) J Dilla - «Иногда» - 21:04 - 22:13
20.) J Dilla - "Swagger" - 22:14 - 23:24
21.) Дж Дилла - «Подними меня» - 23:25 - 24:35
22.) Племя под названием Квест - "Плач Бусты (Умма) - 24:34 - 25:44
23.) Q-Tip - «Поехали» - 25:45 - 26:54
24.) De La Soul - «Многое другое» - 26:55 - 28:04
25.) J Dilla - "Стругглин" - 28:05 - 29:14
26.) Pharcyde - "Runnin '" - 29:15 - 30:27
27.) Деревня трущоб - «Скажи мне» - 30:28 - 31:35
28.) Племя под названием Квест "Игра слов" - 31:36 - 32:45
29.) Общий - «Это твой мир» - 32:46 - 33:57
30.) J Dilla - «Наслаждайтесь поездкой» - 33:58 - 35:05
31.) Племя под названием Квест - «Найди путь» - 35:06 - 36:19
32.) Дж Дилла - "Эш Рокин" - 36:20 - 37:26
33.) Q-Tip - «Высшее» - 37: 27- 38:36
34.) Дж Дилла - "Телониус" - 38:37 - 39:47
35.) Билал - «Воспоминание» - 39:48 - 40:56
36.) Племя под названием Квест - "Джем" - 40:57 - 42:08
37.) Де Ла Соул - "Ставки высоки" - 42:09 - 43:17
38.) J Dilla - «Думай дважды» - 43:18 - 45:00