Полуэльф Дезмонд рос в эльфийском королевстве Эния, скрытом от остального мира волшебным барьером, который создавала магическая сфера Эль-Гилэт, принадлежавшая королю Энии, и изучал магию у придворного волшебника Ирдиса. Он влюбился в принцессу Алатиэль, и был ложно обвинен в практике чёрной магии её тайным поклонником, за что был изгнан королём, которого не устраивала увлеченность полуэльфа чистокровной эльфийкой. Дезмонд по настоянию Ирдиса продолжил обучение в школе волшебства в землях людей, и участвовал в некоторых военных походах. Во время одного из походов он как боевой маг произвел хорошее впечатление на воина Торвальда, с которым впоследствии завёл дружбу. Фактически, Торвальд был единственным человеком, не сторонившимся чужака-полуэльфа.
В это время Эния была атакована силами тьмы под предводительством могущественного темного мага Деймоса. Родной мир Деймоса погиб из-за погасшего солнца. Используя сложные заклинания чёрной магии, Деймос телепортировал часть своей армии в Энию и завоевал страну. В тронном зале он нашёл сферу Эль-Гилет, магическая мощь которой могла дать ему возможность открыть портал между Энией и своим миром. Деймос предложил Алатиэль стать его женой, чтобы он стал полноправным королем эльфийских земель. Он пригрозил, что иначе он принесет её в жертву, так как для открытия врат в его мир с помощью сферы и для телепортации остальной части его армии необходимо было в особую ночь Совмещения обагрить магический амулет кровью эльфов. Но Алатиэль, не желавшая идти на уступки захватчику и убийце отца, отказалась.
Ирдис был ранен во время сражения с захватчиками, но успел бежать через портал к Дезмонду и попросил его спасти Энию. Дезмонд согласился, надеясь, что этот поступок поможет ему очистить своё имя, и также попросил Торвальда присоединиться к нему в этом походе. В пути они остановились в приграничной таверне у подножия гор, где Трактирщик по указанию Ирдиса показал им секретный тоннель, ведущий в Энию под горами.
Во время путешествия по тоннелю Дезмонд почувствовал присутствие древней магии и вскоре нашёл Жезл первых правителей Энии. Этот магический артефакт они использовали, чтобы победить Дракона, посланного Деймосом. С помощью выживших эльфийских рыцарей они ворвались во дворец, где Деймос пытался завершить ритуал. Во время сражения Торвальд уничтожил Эль-Гилет с помощью Жезла. Деймос же успел бежать через балкон и улететь на своём драконе.
После освобождения Энии Дезмонд женился на принцессе Алатиэль, однако изгнанный полуэльф не мог быть коронован как король, и Ирдис стал временным правителем до того, как подрастут дети новой королевской семьи.
Half-elven Desmond grew up in the elven kingdom of Enya, hidden from the rest of the world by a magical barrier created by the magical sphere of El-Gillet, which belonged to King Enya, and studied magic from the court magician Irdys. He fell in love with Princess Alatiel, and was falsely accused of practicing black magic as her secret admirer, for which he was expelled by a king, who was not satisfied with the passion of a half-elf purebred elf. Desmond, at the insistence of Irdis, continued his studies at the school of magic in the lands of the people, and participated in some military campaigns. During one of his campaigns, as a battle mage, he made a good impression on the warrior Thorwald, with whom he later made friends. In fact, Thorvald was the only person who did not shun a half-elf alien.
At this time, Enya was attacked by the forces of darkness under the leadership of the powerful dark magician Deimos. Homeworld Deimos died because of the extinct sun. Using sophisticated black magic spells, Deimos teleported part of his army to Enia and conquered the country. In the throne room he found the sphere of El Gilet, whose magical power could enable him to open a portal between Enya and his world. Deimos suggested that Alatiel become his wife, so that he would become the full king of the elven lands. He threatened that otherwise he would sacrifice it, because in order to open the gates to his world with the help of a sphere and to teleport the rest of his army, it was necessary on a special night of Combination to brighten the magic amulet with the blood of elves. But Alatiel, who did not want to make concessions to the invader and father’s murderer, refused.
Irdis was wounded during a battle with the invaders, but managed to escape through the portal to Desmond and asked him to save Eniyah. Desmond agreed, hoping that this act would help him clear his name, and also asked Thorwald to join him in this campaign. On the way, they stopped at a frontier tavern at the foot of the mountains, where the Innkeeper, following Irdis's instructions, showed them a secret tunnel leading to Enia under the mountains.
While traveling through the tunnel, Desmond felt the presence of ancient magic and soon found the Rod of the first rulers of Eniya. They used this magical artifact to defeat the Dragon sent by Deimos. With the help of the surviving elven knights, they broke into the palace, where Deimos tried to complete the ritual. During the battle, Torvald destroyed El-Gillette with the help of the Wand. Deimos managed to escape through the balcony and fly away on his dragon.
After the release of Enia, Desmond married Princess Alatiel, but the exiled half-elf could not be crowned king, and Irdis became the temporary ruler before the children of the new royal family grew up.