1. «Кукла колдуна» 3:22
2. «Наблюдатель» 4:43
3. «Бедняжка» 4:08
4. «Прыгну со скалы» 3:11
5. «Девушка и Граф» 4:31
6. «Песня мушкетёров» 3:47
7. «Тяни!» 2:54
8. «Утренний рассвет» Михаил Горшенёв 2:27
9. «Сосиска» 2:10
10. «Карапуз» 2:32
11. «Спятил отец» 3:28
12. «Ведьма и Осёл» 2:55
13. «Екатерина» 2:11
14. «Прерванная любовь, или Арбузная корка» 2:56
15. «Мотоцикл» Михаил Горшенёв, Александр Балунов 2:08
16. «Голые коки» 2:37
17. «Забытые ботинки» 2:46
1. "The Sorcerer's Doll" 3:22
2. "Observer" 4:43
3. "Poor thing" 4:08
4. "I'll jump from the cliff" 3:11
5. "The Girl and the Count" 4:31
6. "The Song of the Musketeers" 3:47
7. "Pull!" 2:54
8. "Morning Dawn" Mikhail Gorshenyov 2:27
9. "Sausage" 2:10
10. The Karapuz 2:32
11. "The father has gone crazy" 3:28
12. "The Witch and the Ass" 2:55
13. "Catherine" 2:11
14. "Interrupted love, or Watermelon rind" 2:56
15. "Motorcycle" Mikhail Gorshenyov, Alexander Balunov 2:08
16. "Naked Cokes" 2:37
17. "Forgotten shoes" 2:46