1. Tom Waits - Innocent When You Dream
2. Blind Mamie Forehand - Honey In Rock
3. Son House - John The Revelator
4. Prisonaires - Just Walkin' In The Rain
5. Hank Ballard - Let's Go Let's Go Let's Go
6. ? & The Mysterians - 96 Tears
7. Harry Belafonte - John Henry
8. Gavin Bryars - Jesus Blood Never Failed Me Yet
9. Captain Beefheart - She's Too Much For My Mirror
10. William Burroughs - Ich Bin Von Kopf
11. Cliff Edwards - When You Wish Upon A S
12. Tom Waits - Widow's Grove
1. Том Уэйтс - Невинный, когда ты мечтаешь
2. Слепая Мами Форхенд - Honey In Rock
3. Сын Дом - Иоанн Богослов
4. Заключенные - просто гулять под дождем
5. Хэнк Баллард - Пойдем Пойдем Пойдем
6.? & The Mysterians - 96 Слез
7. Гарри Белафонте - Джон Генри
8. Гэвин Брайерс - Кровь Иисуса никогда не подводила меня
9. Капитан Бифхарт - Она слишком много для моего зеркала
10. Уильям Берроуз - Ич бен фон Копф
11. Клифф Эдвардс - Когда вы хотите на S
12. Том Уэйтс - Вдовья роща