Мы с тобой друг другу не чужие,
И уносит музыка нас вдаль,
Я гляжу в глаза твои большие,
И понять хочу твою печаль
Ты грустишь, похожая на птицу,
Что отстала от своих подруг
Хорошо под музыку грустится
Что зовёт и манит нас на юг
На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат
На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат
Саксофоны плачут словно вьюги
От клубка надежды вьётся нить
Хорошо в вечерний час о юге
Нам с тобою в танце говорить
Всё сильнее в музыке мы тонем
В наших чувствах и в объятьях рук
С первой встречи в том ночном вагоне
Поезда, летящего на юг
На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат
На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат
На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат
На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает, лишь отпылает,
Лишь отпылает в небесах закат
We are not strangers to each other,
And the music takes us away
I look into your big eyes,
And I want to understand your sadness
You are sad, like a bird,
What is behind her friends
Good to music sad
What calls and beckons us to the south
In the far south, the moon and palm trees
And cypress trees over the sea
In the south, the evening promises to meet us
Only sunset in the sky
In the far south, the moon and palm trees
And cypress trees over the sea
In the south, the evening promises to meet us
Only sunset in the sky
Saxophones cry like blizzards
From the ball of hope winds thread
Well in the evening about the south
We talk to you in dance
More and more in the music we sink
In our feelings and in the arms of our hands
From the first meeting in that night car
Trains flying south
In the far south, the moon and palm trees
And cypress trees over the sea
In the south, the evening promises to meet us
Only sunset in the sky
In the far south, the moon and palm trees
And cypress trees over the sea
In the south, the evening promises to meet us
Only sunset in the sky
In the far south, the moon and palm trees
And cypress trees over the sea
In the south, the evening promises to meet us
Only sunset in the sky
In the far south, the moon and palm trees
And cypress trees over the sea
In the south, the evening promises to meet us
Only otpalaet, only otpalaet,
Only sunset in the sky