Москва XVI века — время беспощадной борьбы дворянской опричнины во главе с царем Иваном Грозным и старого феодального боярства, «земщины». Между этими непримиримо враждебными силами колеблется молодой Андрей, сын боярина Морозова. Семейные традиции и влияние властной, суровой матери крепко связывают Андрея с земщиной. Но есть сила, толкающая его к опричникам. Это — жажда мести князю Жемчужному, разорившему и обездолившему Морозовых. Андрей страстно любит дочь князя — Наталью, с которой он был обручен еще тогда, когда обе семьи жили в мире и дружбе.
Сад при доме Жемчужного. Князь сватает дочь за старого боярина Митькова, благо влюбленный боярин не требует приданого. Но не такова Наталья, чтобы ее участь решали без нее. С детства обрученная с Андреем Морозовым и всей душой полюбившая его, она рвется из душного отцовского терема к своему желанному другу. Ее отец жестоко обидел Морозовых, но по-прежнему верна своему милому Наталья. В песнях сенных девушек звучит для нее все та же грызущая сердце тоска-кручина, в шуме шагов слышит она спешащего к ней суженого. Чтобы найти управу на Жемчужного, отомстить за обесчещенного отца и выручить Наталью, Андрей решает послушаться уговоров своего верного друга, удалого опричника Басманова и вступить в опричнину.
Moscow XVI century - the time of the merciless struggle of the noble oprichnina led by Tsar Ivan the Terrible and the old feudal boyars, "zemshchiny." Between these irreconcilably hostile forces the young Andrey, the son of boyar Morozov, is vacillating. Family traditions and the influence of an overbearing, harsh mother strongly associate Andrei with the land. But there is a force pushing him to the oprichniki. It is a thirst for revenge to Prince Zhemchuzhny, ruining and dispossessing the Morozovs. Andrew passionately loves the prince's daughter - Natalia, with whom he was betrothed even when both families lived in peace and friendship.
Garden at the Pearl house. The prince weds a daughter for the old boyar Mitkov, the benefit of a boyar in love does not require a dowry. But Natalia is not such that her fate was decided without her. Since childhood, betrothed to Andrei Morozov and with all his heart he fell in love with him, she is torn from her stuffy father's house to her coveted friend. Her father severely offended the Morozovs, but is still true to her sweet Natalya. In the songs of hay girls it sounds to her the same gnawing heart sadness-kruchina, in the noise of footsteps she hears hastened to her mated. To find the governor of Pearl, avenge his dishonored father and help Natalie, Andrei decides to obey the persuasion of his faithful friend, the oprichnik Basmanov, and join the oprichnina.