Московская площадь. Наталья, бежавшая из отцовского дома, от ненавистного жениха, просит у Морозовой пристанища и защиты. Старуха отказывает ей в помощи. Беглянку настигает отец, взбешенный ее самовольством. Князь Жемчужный велит своим челядинцам вязать дочь. Bo-время подоспевшие опричники во главе с Морозовым и Басмановым освобождают девушку. Тут только узнает Морозова, что ее сын стал опричником, и вне себя проклинает его. Потрясенный Андрей решает просить царя позволить ему уйти из опричнины.
Moscow Square. Natalia, who fled from her father's house, from the hated groom, asks Morozova for shelter and protection. The old woman refuses to help her. The fugitive is overtaken by the father, enraged by her self-will. Prince Pearl tells his Chelyadins to knit a daughter. Bo-time arrived oprichniki led by Morozov and Basmanov free the girl. Only Morozov will know that her son has become an oprichnik, and beside himself curses him. Shocked Andrew decides to ask the king to let him leave oprichnina.