Во время странствия по пустыне Гумилев знакомится с императором Абиссинии Менеликом и волей случая оказывается свидетелем заговора против него. Военачальник Менелика убивает стражу и, заметив Гумилева, нападает на него.
During the wanderings in the desert, Gumilev gets acquainted with Emperor Abyssinia Menelic and the will of chance is witnessing the conspiracy against him. The military leader Menelik kills the guard and, noticing Gumilyov, attacks him.