Фагот, скупо поддержанный одиноким звуком второго фагота и пиццикато контрабасов, запевает меланхоличную серенаду. Мелодия переходит к саксофону с его характерным выразительным тембром, потом распевается другими инструментами под аккомпанемент, имитирующий звучание лютни.
The bassoon, sparingly supported by the lonely sound of the second bassoon and pizzicato double basses, sings a melancholic serenade. The melody passes to the saxophone with its characteristic expressive timbre, then it is sung by other instruments to the accompaniment, imitating the sound of the lute.