01. I Work With Pleasure (С удовольствием)
02. Seventy-Six (Семьдесят шесть)
03. My Friends and I (Мои друзья и я)
04. Improvisation (Импровизация на тему симфонических эстампов Кара Караева "Дон Кихот")
05. Your Beauty Won't Last Forever - No.2 (Тофик Кулиев)
06. Sad Daniel (на тему F. Rossolino)
07. Identity (Идентичность)
08. Try Not To Make A Mistake (Смотри не ошибись) - No.2
(эта версия является более сложной, чем Try Not To Make A Mistake № 1, с более красочной гармонией)
09. Oil Rocks (Нефтяные камни)
10. Character (Характер) - No.2
11. Composition - No.4
1-7 - Джазовые композиции. "Мелодия", № 5289-68 (дата неизвестна)
Давид Койфман (контрабас), Аркадий Дадашьян (ударные)
8-11- из архивов азербайджанского радио
"Вагиф Мустафазаде был уникальным джазменом, который в своей музыке смог объединить Восток и Запад" ~ Абульфас (министр культуры и туризма Азербайджана)
01. I Work with pleasure (with pleasure)
02. Seventy-Six (seventy-six)
03. My Friends and I (my friends and me)
04. Improvisation (improvisation on the topic of symphonic vests of Karaev "Don Quixote")
05. Your Beauty Won 'Last Forever - No.2 (Tofik Kuliev)
06. Sad Daniel (on F. Rossolino)
07. Identity (identity)
08. Try not to make a mistake (look not mistaken) - no.2
(This version is more complex than Try Not to Make a Mistake No. 1, with more colorful harmony)
09. Oil Rocks (oil stones)
10. Character (character) - no.2
11. Composition - no.4
1-7 - jazz compositions. "Melody", No. 5289-68 (date unknown)
David Kuifman (double bass), Arkady Dadashian (drums)
8-11- From the archives of the Azerbaijani radio
"Vagif Mustafazade was a unique jazzman who in his music was able to unite the East and West" ~ Abulfas (Minister of Culture and Tourism of Azerbaijan)