1. WALLY BADAROU - KEYS
2. TASHAN - HEAVEN
3. SASAC - GARDEN SOUNDS
4. RANDY HALL - SLOW STARTER (DUB)
5. PRIME TIME - BABY DON'T BREAK MY BACK (CLUB MIX)
6. ILIJA RUDMAN - I DUB YOU SO MUCH
7. UKU KUUT - RALPH
8. DAVE COLLINS - GOOD LOVIN
9. SYBIL - FALLING IN LOVE
10. ANDRAS FOX - AFTER THE RAIN
11. RUSS BROWN - GOTTA FIND A WAY (1987 EDIT)
12. ROBBIE M - STRETCH LIMOS
13. CAIRO - HOLD ON
14. GLEN GOLDSMITH - DREAMING (INSTRUMENTAL)
15. BENEDEK - UNTITLED
16. DAZZLE - DAZZLE YOU
1. WALLY BADAROU - КЛЮЧИ
2. ТАШАН - НЕБО
3. САСАК - САДОВЫЕ ЗВУКИ
4. RANDY HALL - МЕДЛЕННЫЙ СТАРТЕР (DUB)
5. ПРАЙМ ВРЕМЯ - РЕБЕНОК НЕ РАЗРЫВАЕТ МОЙ СПИНКИ (CLUB MIX)
6. ИЛЬЯ РУДМАН - Я НАСТОЯЩИМ
7. УКУ КУУТ - РАЛЬФ
8. Дэйв Коллинз - ХОРОШАЯ ЛЮБОВЬ
9. СИБИЛЬ - Падение любви
10. АНДРАС ФОКС - ПОСЛЕ ДОЖДЯ
11. RUSS BROWN - ДОЛЖЕН НАЙТИ ПУТЬ (РЕДАКТИРОВАТЬ 1987)
12. РОББИ М - СТРЕЙЧ ЛИМОС
13. КАИР - ДЕРЖАТЬ
14. ГЛЕН ГОЛДСМИТ - МЕЧТА (ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ)
15. БЕНЕДЕК - без названия
16. ОПАСНОСТЬ - ОПАСАТЬ ВАС