01. Butterfly Tree (& Berkeley Symphony Orchestra) [03:14]
02. Wonderful Day (& Berkeley Symphony Orchestra) [03:11]
03. Ode to Sarajevo (& Tommy Sands) [04:57]
04. Where have all the flowers gone (Tommy Sands & Dolores Keane) [06:26]
05. Music of healing (Tommy Sands & Pete Seeger) [03:44]
06. Guantanamera (&Jackson Browne) [06:37]
07. Weeping Willow (&Ralph Stanley) [03:12]
08. Wagoner's Lad (& Roger McGuinn) [02:44]
09. Trouble In Mind (Roger McGuinn & Josh White jr) [02:47]
10. Sail Away Lady (Roger McGuinn & Odetta) [03:06]
11. Dink's Song (Roger McGuinn, Pete Seeger, Josh White jr.) [04:22]
12. Fair Nottamun Town (Roger McGuinn & Jean Ritchie) [03:37]
13. In The Evenin' (Roger McGuinn & Pete Seeger) [04:19]
14. John Riley (Roger McGuinn & Judy Collins) [03:43]
15. The Brazos River (Roger McGuinn, Frank & Mary Hamilton) [02:46]
16. Willie Moore (& Eliza Carthy, Roger McGuinn) [03:33]
17. Alabama Bound (Roger McGuinn & Pete Seeger) [03:26]
18. The Virgin Mary (Roger McGuinn & Odetta) [02:00]
19. Jim Crow (& John Mellencamp) [03:23]
20. Little Boxes [01:07]
01. Дерево бабочка (и Беркелей Симфонический оркестр) [03:14]
02. Отмечательный день (& Беркелей Симфонический оркестр) [03:11]
03. Ода Сараево (и Томми Пессы) [04:57]
04. Где у всех цветов исчезли (Томми Пессы и Долорес Киена) [06:26]
05. Музыка исцеления (Tommy Sands & Pete Weeger) [03:44]
06. Гуантанамера (& Джексон Браун) [06:37]
07. Плача ивы (& Ralph Stanley) [03:12]
08. Паржер Вагонер (& Roger McGuinn) [02:44]
09. Проблема в уме (Roger McGuinn & Josh White Jr) [02:47]
10. Парус леди (Roger McGuinn & Odetta) [03:06]
11. Песня Динка (Роджер МакГуинн, Пит Сейгер, Джош Белый младший.) [04:22]
12. Справедливый город Nottamun (Roger McGuinn & Jean Ritchie) [03:37]
13. В аварии (Roger McGuinn & Pete Weeger) [04:19]
14. Джон Райли (Роджер МакГиинн и Джуди Коллинз) [03:43]
15. Река Бразос (Роджер МакГиинн, Фрэнк и Мэри Гамильтон) [02:46]
16. Вилли Мур (и Элиза Карта, Роджер МакГуинн) [03:33]
17. Алабама связана (Roger McGuinn & Pete Weeger) [03:26]
18. Дева Мария (Роджер МакГиинн и Одетта) [02:00]
19. Джим Ворона (и Джон Мелленкамп) [03:23]
20. Маленькие коробки [01:07]