01. I Surrender Dear
02. Walkin'
03. Eyes
04. Lover Man (Oh, Where Can You Be?)
05. The Truth
06. End Of Town Blues
07. Hommage Swee Pea
08. Cornet Shop Suey
09. If I Could Be With You
10. Frenesi
11. Blues Like
12. The Jazz Conoisseur
13. Sophisticated Lady
14. A Swinging Serenade
15. Rosebud
16. Mister Johnson
01. Я сдаюсь, дорогой
02. Хожу
03. Глаза
04. Любовник (о, где ты можешь быть?)
05. Правда
06. Конец Городского Блюза
07. Hommage Swee Pea
08. Корнет Шоп Суэй
09. Если бы я мог быть с тобой
10. Френези
11. Блюз Нравится
12. Джазовый Знаток
13. Изощренная леди
14. Качающаяся серенада
15. бутон розы
16. Мистер Джонсон