01. Baby Please Don't Go
02. Corrina Corrina
03. The Death Of Emmett Till
04. Mixed Up Confusion
05. Lonesome Whistle (H.Williams/J.Davies)
06. Talkin' John Birch Paranoid Blues
07. Milk Cow's Calf's Blues I (Robert Johnson)
08. That's Alright Mama (A. Crudup)
09. Rocks And Gravel
10. Going To New Orleans (Trad)
11. Let Me Die In My Footsteps
12. The Ballad Of Hollis Brown
13. Wichita Blues (Going to Louisiana) I (Trad)
14. Sally Gal
15. Whatcha Gonna Do
Bonus Alternate takes:
16. Mixed Up Confusion
17. Rocks And Gravel
18. That's Alright Mama (A. Crudup)
19. Mixed Up Confusion
20. Corrina Corrina
21. Milk Cow's Calf's Blues II (Robert Johnson)
22. Wichita Blues (Going to Louisiana) II (Trad)
23. Whatcha Gonna Do
24. Baby I'm In The Mood For You
25. Sally Gal
01. Детка, пожалуйста, не уходи
02. Коррина Коррина
03. Смерть Эммета Тилля
04. Смешанная путаница
05. Одинокий свисток (Х. Уильямс / Дж. Дэвис)
06. Talkin 'John Birch Параноидальный блюз
07. Блюз молочной коровы теленка I (Роберт Джонсон)
08. Хорошо, мама (А. Крудуп)
09. Скалы и гравий
10. Поездка в Новый Орлеан (Трад)
11. Позволь мне умереть по моим стопам
12. Баллада о Холлис Браун
13. Wichita Blues (еду в Луизиану) I (Трад)
14. Салли Гал
15. Что ты собираешься делать
Бонус Альтернатива принимает:
16. Смешанная путаница
17. Скалы И Гравий
18. Все в порядке, мама (А. Крудуп)
19. Смешанная путаница
20. Коррина Коррина
21. Блюз молочной коровы теленка II (Роберт Джонсон)
22. Вичита Блюз (едет в Луизиану) II (Трад)
23. Что ты собираешься делать?
24. Детка, я в настроении для тебя
25. Салли Гал